休闲零食作为多消费场景的品类,2018年市场规模达10297亿元,成为具备万亿市场规模的赛道。但是在疫情影响下,线下消费疲软,休闲零食赛道的增速处于下降趋势,2021年的同比增长率由2020年的12.4%降为7.9%,部分企业甚至处于增收不增利的困境中。短期内疫情影响还会存在,而消费者的需求也出现新的变化,未来休闲零食赛道将呈现什么样的景象?相关企业又该如何应对?

2016-2022年我国休闲食品市场规模

数据来源:中商产业研究院

一、 休闲零食赛道发展受挫,自身竞争力还需提升

休闲零食赛道的上游企业为原材料提供商,受农产品、畜产品的价格变动影响大。在疫情反复,加之俄乌冲突的持续对钾肥、氮肥等的影响,都将助推农产品价格的上扬,进而对休闲零食赛道的下游企业造成成本压力。2022年4月份以来,包括乐事、卫龙、玉峰在内的多家零食巨头宣布涨价,原因在于原材料、辅料、能源等成本的上升。

数据来源:公开渠道

休闲零食行业进入门槛低,内部市场竞争较为激烈,与此同时,其他赛道诸如新茶饮、餐饮也都在持续推出自己的零食品牌,包括奈雪、海底捞等,折射出相关赛道对于消费者场景的抓取。虽然休闲零食几乎属于全时段消费品类,但不同场景下对零食消费的需求也会存在差异。在休闲零食赛道竞争激烈、产品同质化严重的背景下,本身也需要在场景化消费上寻求亮点。而其他赛道相关的变化关联着消费者需求的变化情况,因此也要保持关注。

所以,休闲零食赛道受到原材料成本上升、消费疲软的不利影响,以及其他赛道将休闲零食作为补充消费场景,都在为休闲零食行业的发展敲响警钟,虽然消费群体庞大,但也要注意外部环境变化带来的影响。

二、 市场发展大环境长久利好,赛道存在新发展机遇

休闲零食属于食品行业下的细分品类,国家持续出台关于食品安全的法规也将进一步对休闲食品赛道起到规范作用,及时把控相关的问题,获得长远持续的发展。

数据来源:中商产业研究院

随着居民可支配收入的增加,相应的消费支出能力也有所提升,对休闲零食的消费频次也在增加。我国居民人均可支配收入在疫情前保持9%左右的同比增长,疫情影响下急剧下降,但随疫情的缓和而逐步恢复。与此同时居民人均消费支出同步增长,体现在休闲食品的消费上,2021年中国消费者购买休闲食品每月消费频次在5次及以上的比重高达55.2%,相当于不到一周的时间就会有一次休闲食品的消费。

数据来源:艾瑞咨询、艾媒数据中心

休闲零食的消费人群以女性为主,中上收入水平的90后人群居多,该部分人群具备一定的消费能力和消费意愿,对于产品消费呈现多样化需求,更加注重产品本身。据艾媒数据中心研究显示,我国消费者对于产品成分、是否健康等的关注度提升,成为其消费的第二大考虑因素。为适应消费人群的需求变化,休闲零食行业也会朝着专注产品打造的方向发力。这一点从资本端的投入也能看出,休闲食品行业近两年的投融资都集中在健康、低卡、便捷等方面打造产品爆点,以期在剧烈的市场竞争中突破重围。

休闲食品赛道2021-2022年的投融资情况

数据来源:IT桔子

互联网时代,数字化被尽可能多地应用于各行各业,休闲零食行业也不例外。目前休闲零食赛道的主要企业在生产、物流、销售的各环节实现了数字化。另外,休闲零食行业还会借助大数据选址,让零食自动贩卖机更近距离地贴近消费者,使消费者实现多场景的零食自由。

综合休闲零食面临的市场大环境,政策举措规范长久发展、经济发展增强消费频次、用户关注度变化助力产品精细化发展、技术环境帮助智能化应用,未来的休闲零食赛道也将会焕发新的生机。

三、 三大核心用工场景,存在外包需求

沿着休闲零食产业发展链条,我们从中游生产环节和下游零售环节展开用工分析。其中,休闲零食连锁零售主要包括代加工方式为主做品牌运营,集生产、研发和销售为一体,集合供应商产品进行销售三种主要方式。

场景一:生产环节

休闲零食赛道的上市企业众多,目前大部分企业最大的用工需求为生产人员,学历多在大专及以下,部分企业选择将该部分人员进行外包。岗位需求多为车间操作工、车间主任、化验员、质量检验员等一线蓝领。

数据来源:各企业2021年年报

场景二:线下零售环节

休闲零食线下门店的规模大小不一,对于线下门店店员的配置主要根据门店规模、店铺位置、门店性质等确定,一般来说加盟形式的夫妻店店员只需2人,而门店规模大、处于繁华地段的门店可能要5-6人以上的人员配置。岗位需求集中在收银员、理货员、称重员等。

数据来源:公开招聘渠道、品牌官网

场景三:线上零售渠道

无论是做品牌运营的连锁零售企业,还是专注产品生产的企业,均会不约而同地触及线上销售业务,主要通过第三方平台和自建线上平台两种方式展开。岗位需求与一般电商平台的需求类似。

此外,无论是线上还是线下销售,均会涉及仓库货品的分拣,结合公开招聘渠道的信息来看,目前对于仓库分拣员采取全职和兼职两种方式,且多通过当地的第三方人力资源企业满足人员需求。主要工作内容包括对仓库休闲零食的分拣、扫码、上架、复核信息等等,岗位对于学历和经验的要求均偏低。

休闲零食连锁品牌在零食分拣岗位招聘情况

数据来源:公开招聘渠道

四、未来发展趋势及潜在用工场景

趋势一:休闲零食产品分类不断细化,健康化是一大方向

随着消费结构的升级,消费者对零食的需求不仅仅局限在“吃得饱”,也在关注“吃得好、吃得舒适”。尤其是在疫情之后,零食消费者对于成分、产品功能等的关注度有了大幅提升,催生着更多主打精细化产品的新兴品牌出现。

数据来源:益普索、红星资本局

趋势二:休闲零食领域即时零售兴起,带动前端配送和分拣人员的需求增长

随着电商的不断发展成熟,即时零售的出现使得大部分商品可以通过外卖的方式送达,其中也包括休闲零食。按照美团闪购2022年一季度数据显示,休闲零食品类同比增长54.6%,其中,3月份在超一线城市如上海,休闲食品的增长接近200%。

休闲零食作为万亿赛道,消费高频、覆盖人群广,即时零售在该赛道的应用既能够帮助线上引流,也能缓解疫情形势下线下门店的经营困局,未来或将成为休闲零食的一大发展方向,而即时配送意味着对于配送人员以及零食分拣人员的需求将会大幅增加。

趋势三:休闲零食品牌或将提升对自主生产的关注度,增加生产人员的投入

休闲零食赛道进入门槛低,产品同质化现象严重,单纯依靠降价促销的方式必将面临剧烈的竞争压力。另外零食消费者对于产品成分关注度的提升也表明提升产品力的重要价值。

从休闲零食的四家巨头来看,自主生产的盐津铺子营收规模不及三家品牌运营企业,但营收呈稳步增长趋势,且净利率显著高于三只松鼠、良品铺子、来伊份。三家品牌运营企业的营收和净利率增长幅度不高,良品铺子在2021年甚至出现增收不增利的情况。三只松鼠原为采取代加工方式的休闲零食品牌,目前已经开始增加自主制造的比重,今年8月19日位于安徽无为县的每日坚果制造工厂投产,说明零食连锁品牌已经开始关注产品的把控,未来对于生产人员的需求或将有所增加。

数据来源:各品牌2019-2021年年报

趋势四:零食量贩满足“多快好省”的消费需求,重点布局下沉市场

近年来,人们对休闲零食的需求热度只增不减,并且更加注重“多快好省”的消费方式,这增加了资本对连锁折扣零食店的关注,零食有鸣在2021年前后获得三轮融资。

连锁折扣零食店主要借助供应商的低价货源取得成本优势,在疫情形势下借助门店的扩张取得品牌优势。按照目前零食很忙、零食有鸣这两家主要连锁折扣零食店的布局方向,以及折扣零食主要的消费人群特征,未来低线级城市或将成为连锁折扣零食店的主要扩张方向,届时人力资源需求也会相应增加。

数据来源:IT桔子、品牌官网

趋势五:门店数字化应用,或可成为降本增效的一大方向

数字化已经广泛应用到休闲零食赛道的生产、物流、销售的各个领域,但在门店管理方面的应用却并不多见。线下门店的经营很容易受到疫情形势的影响,在门店租金不减、人工成本不减的情况下极易陷入发展困局。另外,疫情和国际局势的动荡导致原材料价格上涨,对于集合供应商产品进行销售的品牌而言又是一笔成本的增加。所以,降低门店成本迫在眉睫,而休闲零食领域多采取直营门店运营,意味着门店人员成本是一笔不小的开支,结合门店的运营情况进行灵活人员配置是一个可选的方向,在日常门店经营中结合数字化管理也是提升人效的一大举措。

休闲零食的消费群体极为庞大,成为具备万亿规模的赛道,而本身低进入门槛导致的激烈竞争,以及疫情影响下引发的原材料成本上升和线下经营放缓等都将对这个赛道带来挑战。另外,在即时零售、下沉市场、侧重生产等行业发展趋势下,将会产生大量的用工需求。

金柚网作为人力资源数字化服务商,以AI助力的HR SaaS+数字化服务一体化解决方案,在企业弹性用工、数智化劳动力管理等方面有技术优势和服务优势,在企业人才招聘和用工管理方面积累了不少成功案例,协助休闲零食企业搭配合适的用工方案,助力企业降本增效。

金柚网研究院对于休闲零食行业的发展和用工情况也在不断跟踪,对此,特别推出《休闲零食赛道研究—基于不同连锁零售模式的分析》研究报告,对休闲零食行业现状、发展环境、未来趋势、用工需求等做出详尽分析。